Comedie: Voila dix ans que Pridamant cherche son fils Clindor dont il a provoque la fuite par son autoritarisme. Dorante le conduit en Touraine chez le magicien Alcandre, qui annonce a Pridamant qu'il reverra son fils. Alcandre eloigne Dorante et explique que Clindor, apres avoir exerce divers metiers, est entre a Bordeaux au service d'un capitan, Matamore. Le magicien entraine Pridamant dans sa grotte: il lui fera voir son fils en usant de spectres pareils a des corps animes. Pridamant devra garder le silence et ne pas sortir. Apparaissent Clindor et Matamore, qui lance force rodomontades et dit sa flamme pour Isabelle. Apres s'etre joues de lui, Isabelle et Clindor s'avouent leur amour.