Pip Bartlett possede le don de communiquer avec les creatures magiques alors que sa tante Emma les soigne en qualite de veterinaire. Son nouvel ami Tomas y est simplement allergique...

Pip consulte souvent Le Guide des creatures magiquesde Jeffrey Higgleston afin d'approfondir ses connaissances, mais cet outil se revele rapidement incomplet et desuet au fil des rencontres de la jeune fille avec licornes, griffons, fuzzles et tout etre du meme acabit.

Lorsqu'une colonie de fuzzles envahit la ville, Pip et Tomas doivent identifier l'objet de leur frayeur afin d'eviter que les fuzzles ne s'enflamment comme ils le font quand ils ont peur. Les deux amis arriveront-ils a leur fin avant que leur ville soit la proie des flammes?