Heureux, Raphael et ses amis vivent dans une parfaite harmonie au chateau de Reas mais la visite du magicien et de ses eleves vient tout changer. En effet, cet homme a besoin d'aide pour retrouver son grimoire qu'il a perdu il y a 50 ans et qui se trouverait dans l'ocean, pres d'une forteresse au Nord. Alors, Raphael et ses compagnons partiront de nouveau en aventure, accompagnes de ses disciples de derniere annee. De son cote, Nomrad, le terrible et puissant roi de Pales, demandera a Daymon, un chevalier tres redoutable, de lui ramener Raphael vivant. Un piege diabolique et mortel sera donc tendu a ce dernier. Reussira-t-il a echapper a ce guet-apens ? Retrouveront-ils l'objet de leur quete ?