William Lyons Vergangenheit hat ihn in eine Rolle gezwangt, die nicht seiner Persoenlichkeit entspricht. Als er die Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann, trennt er sich von seiner Frau und nimmt eine Stelle als Hausmeister fur ein altes Gebaude an, das schon seit Jahren leer steht. uber mehr als hundert Jahre war die psychiatrische Anstalt von Jelley's Valley die groe te Einrichtung ihrer Art in Kalifornien. William hofft, dass er hier die Zeit und Ruhe findet, endlich seine Dissertation zum Abschluss zu bringen und seine Scheidung abzuwarten. Als er in der kleinen Stadt ankommt, lernt er Colby Anderson kennen, der den oertlichen Lebensmittelladen betreibt und sich um das Postamt kummert. Colby ist, ganz im Gegensatz zu William, ein lebensfroher und liebenswerter junger Mann. Und er ist unverkennbar schwul. Obwohl William sich durch Colbys extravagantes Verhalten zunachst abgesto en fuhlt, lernt er ihre neue Freundschaft mit der Zeit doch zu schatzen, und er nimmt Colbys Angebot an, sich von ihm in die Freuden des schwulen Sex einfuhren zu lassen.

Williams Selbstverstandnis wird auf den Kopf gestellt, als er eine Blechdose findet, die seit den 1940er Jahren in einer Wand des Asyls verborgen war. Die Dose enthalt Briefe, die im Geheimen von einem Patienten namens Bill verfasst wurden, der wegen seiner Homosexualitat hier eingeliefert wurde. William fuhlt sich durch die Briefe unmittelbar angesprochen und beginnt, sich fur Bills Schicksal zu interessieren. William hofft, dass die uber siebzig Jahre alten Briefe und Colbys Unterstutzung ihm dabei helfen koennen, sein wahres Ich zu finden.