Apos a morte de sua esposa, o ex-detetive Sam Lerner volta para sua cidade natal, Nova Orleans, e se hospeda no Clube de Cavalheiros, um cabare de propriedade de uma velha amiga, a cativante Maire Girod. La, ele faz amizade com Madsen Cassaise, uma jovem mulata que o ajuda enquanto ele luta para superar sua dor e uma crescente dependencia em alcool.

Mas quando Madsen e encontrada morta, Sam acaba sendo atraido para a investigacao. Conforme mais acompanhantes comecam a desaparecer, Sam e forcado a se embrenhar pelas baias, cemiterios, barragens e bistros coloridos de Vieux Carre e fica cara a cara um segredo chocante.

No Big Easy, um lugar tao misterioso quanto o proprio caso, esse ex-detetive ira descobrir o que realmente se esconde Dentro de Sam Lerner.