Il n'est pas totalement heureux, jusqu'a ce qu'il trouve la piece manquante du puzzle: son lynx.

Kodiak Point est un lieu ou les metamorphes peuvent se cacher et cicatriser de leurs blessures. Et s'il y en a bien une qui en a besoin, c'est Rilee. Cette derniere n'est pas tres sociable. La plupart du temps, elle se deplace a quatre pattes. Elle en a plus qu'assez des gens et ce grand type effronte qui pense qu'elle devrait sourire plus ne l'interesse pas. S'il continue d'insister, elle risque de sortir les griffes.

Mateo a ete exile dans une petite ville d'Alaska en attendant qu'une affaire se tasse. Cette ville tres tranquille est un veritable changement de rythme par rapport a sa mere autoritaire, surtout lorsqu'il rencontre son ame soeur. Mieux vaut la courtiser rapidement, car une fois que sa mere debarque, elle compte bien saboter ses plans.

Avant meme qu'il n'ait le temps de seduire sa compagne, un danger survient, car des braconniers cherchent a remporter un trophee a fourrure. Rilee et Mateo vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre.

Et quand les flocons de neige se tasseront, peut-etre qu'ils tomberont amoureux.